Traits
Un trait ajoute d'un coup à un type d'objet les champs dont une fonctionnalité a besoin, et les tient à jour.
Qu'est-ce qu'un trait ?
Certaines fonctionnalités de Miel lisent des informations précises sur vos objets : la facturation électronique a besoin du numéro et de la date d'une facture, le module Ressources humaines de la date d'entrée d'un collaborateur. Un trait est le contrat qui décrit ces champs. L'assigner à un de vos objets y ajoute les champs manquants, reprend ceux que vous avez déjà, et dit à la fonctionnalité où les trouver.
Vous gardez vos propres objets : un trait ne crée pas d'objet « Facture » ou « Collaborateur », il se pose sur celui que vous avez configuré, quel que soit son nom.
Analogie
Pensez à un trait comme à une prise normalisée : vos objets restent les vôtres, le trait leur ajoute le connecteur qu'une fonctionnalité sait brancher.
L'écran Traits
L'écran Traits de la Configuration présente deux zones :
- « Traits disponibles » : les traits que Miel propose, regroupés par famille. Survolez-en un pour lire ce qu'il ajoute (« À poser sur », « Nécessite d'abord » et la liste des champs ajoutés).
- les cartes de vos types d'objet, avec les traits que chacun porte déjà et une recherche (« Rechercher un type d'objet »).
Pour assigner un trait, glissez-le sur la carte d'un type d'objet, ou ajoutez-le depuis la carte elle-même. Rien n'est appliqué tant que vous n'avez pas confirmé dans la fenêtre qui s'ouvre.
Bon à savoir
Un trait qui « Nécessite d'abord » un autre trait se pose sur le même type d'objet, après lui. Par exemple, « Hiérarchie » s'assigne au type qui porte déjà « Collaborateur ».
Assigner un trait
La fenêtre « Assigner « … » à … » montre, champ par champ, ce que l'assignation fera. L'identifiant et le type de ces champs passeront sous le contrôle du trait. Les champs sont rangés en trois groupes :
| Groupe | Ce qu'il contient |
|---|---|
| « À décider » | Les champs qui attendent un choix de votre part : reprendre une de vos propriétés, ou choisir le type d'objet visé |
| « Ajoutés par le trait » | Les champs que votre objet n'a pas encore : ils seront créés vides, vos données actuelles ne sont pas touchées |
| « Repris tels quels » | Les champs que vous avez déjà, avec le même identifiant et le même type : le trait les reprend avec leurs valeurs |
Les champs déjà présents et déjà conformes au trait ne figurent dans aucun groupe : une ligne repliée les compte (« champs déjà conformes, rien n'y change ») ; l'assignation ne les modifie pas, elle les verrouille.
Pour un champ ajouté, le seul choix est son « Nom affiché », celui que vos utilisateurs verront ; il reste modifiable ensuite. Si une de vos propriétés porte déjà l'identifiant d'un champ du trait avec un autre type, l'assignation est impossible tant que cette propriété n'est pas renommée ou corrigée.
Le bouton final est « Assigner », ou « Analyser » si vous avez choisi de reprendre une de vos propriétés.
Reprendre vos champs
Un champ du trait peut reprendre une de vos propriétés plutôt que naître vide (« Créer un champ neuf, ou reprendre une de vos propriétés »). Certains l'exigent : un champ qui désigne un autre de vos objets doit reprendre la propriété qui porte déjà cette information.
La reprise déplace les valeurs de vos objets vers le champ du trait, met à jour ce qui mentionne l'ancienne propriété (filtres, listes, formules, automatisations, tableaux de bord), puis supprime la propriété d'origine. Avant de lancer, « Analyser » affiche un rapport en trois parties : « Ce que Miel fait tout seul », « Ce qui ne bouge pas » et « Ce qu'il vous restera à faire ».
Cochez « J'ai lu ce rapport et je confirme la reprise. », puis « Reprendre et assigner ». Pendant la reprise, les modifications de configuration sont suspendues ; l'écran affiche « Reprise effectuée » une fois terminé.
Attention
Une reprise n'est pas annulable. Si elle échoue en cours de route, aucun champ n'est supprimé. Relisez la partie « Ce qu'il vous restera à faire » : ce sont les seules mentions à reprendre vous-même.
Placer les champs
Une fois le trait assigné, la fenêtre propose de choisir où ses champs apparaissent : sur la « Fiche », sur le « Formulaire », ou sur les deux. « Placer les champs » les pose ; « Plus tard » ferme la fenêtre sans rien poser.
Vous pouvez placer les champs plus tard depuis la carte du type d'objet, ou les disposer vous-même dans les écrans Fiche objet et Formulaire objet(voir Fiche, formulaire et tableaux de bord).
Les champs d'un trait
Dans l'écran Champs, la fenêtre d'un champ fourni par un trait l'indique : « Champ fourni par le trait « … ». Son identifiant et son type sont fixés par le contrat ; son nom d'affichage et le reste vous appartiennent », le trait y étant nommé par son libellé.
- Fixés par le trait : l'identifiant et le type, et le paramétrage spécifique quand le trait en impose un ; le champ ne peut pas être supprimé.
- À vous : le nom, la description, le réglage « Étiquette » du champ et la lecture seule ; « Requis » aussi, sauf quand le trait exige la saisie du champ.
Désassigner un trait
Depuis la carte du type d'objet, retirez le trait : la fenêtre « Désassigner « … » de … » le confirme. Aucune donnée ne sera perdue.
- Les champs du trait restent en place, avec leur identifiant, leur type et leurs valeurs.
- Ils redeviennent des champs ordinaires : vous pouvez les renommer, les rendre facultatifs ou les supprimer.
- Les fonctionnalités qui s'appuient sur ce trait cessent de les reconnaître.
Réassigner le trait plus tard reprend ces mêmes champs, sans rien recréer.
Les traits disponibles
Miel propose aujourd'hui onze traits, en trois familles. Leurs champs se lisent à l'écran, en survolant le trait.
| Famille | Traits |
|---|---|
| Facture | « Facture », « Facture détaillée en lignes », « Ligne de facture », « Client ou fournisseur » |
| Facture électronique | « Facture électronique », « Ligne de facture électronique », « Client ou fournisseur électronique » |
| Ressources humaines | « Collaborateur », « Hiérarchie », « Projet », « Affectation » |
Bon à savoir
Chaque trait de la famille « Facture électronique » complète son équivalent de la famille « Facture » et se pose sur le même type d'objet : « Facture électronique » après « Facture » et « Facture détaillée en lignes », « Ligne de facture électronique » après « Ligne de facture », « Client ou fournisseur électronique » après « Client ou fournisseur ».
Prochaine étape
Vos objets ont leurs champs. Définissez maintenant les étapes qu'ils traversent avec leur flux de statuts.