Configuration
La Configuration adapte Miel à votre activité, sans développement spécifique : vos types de données, leurs écrans, leurs automatismes, les modules que vous branchez dessus et l'organisation de vos espaces.
L'écran Configuration en un coup d'œil
Le menu de la Configuration suit la même logique que cette documentation : d'abord le modèle de données, puis ce qui se passe autour d'une fiche, puis les modules, enfin les espaces.
Les entrées du menu Configuration
Dans l'ordre de l'écran. Comptabilité, Ressources humaines et Raccourcis n'apparaissent qu'aux personnes qui ont le droit de les régler ; les Raccourcis sont décrits dans « Espaces et navigation ».
L'accueil de la Configuration
L'accueil fait l'état de votre configuration. « Vos objets » liste vos types d'objets, chacun marqué selon ce qu'il porte déjà et ce qui lui manque. Une carte par espace donne son nombre d'éléments de navigation et de dashboards, et sa page d'accueil (« Accueil : liste d'objets » ou « Accueil : dashboards »). Les cartes des modules disent où vous en êtes :
| Carte | États affichés |
|---|---|
| Facturation électronique | un nombre d'établissements actifs (« 1 établissement actif », « 2 établissements actifs »…) ; « Brouillon » si aucune configuration n'est encore activée ; « Non configurée » |
| Comptabilité | un nombre de connexions (« 1 connexion », « 2 connexions »…) ; « Aucune connexion » |
| Ressources humaines | Aucun état : l'écran du module dit le reste |
| Formulaires web | un nombre de formulaires actifs (« 1 formulaire actif », « 2 formulaires actifs »…) ; « Aucun formulaire » |
Les quatre temps de la configuration
Suivez-les dans l'ordre la première fois : chaque temps s'appuie sur le précédent.
1. Le modèle de données
Tout part des objets : leurs champs, les traits qui les équipent pour une fonctionnalité, puis leurs statuts.
Objets
Créez les types de données de votre activité : clients, factures, projets…
Types de champs
Les types de champs disponibles pour vos objets, et les champs système.
Options par type
Les réglages propres à chaque type de champ.
Traits
Ajoutez d'un coup les champs dont une fonctionnalité de Miel a besoin.
Statuts
Le cycle de vie de vos objets : statuts, transitions, restrictions.
2. Les écrans et les automatismes
Ce qui se passe quand on travaille sur une fiche, et ce que les personnes voient : automatisations, fiche, formulaire, dashboards et documents.
Automatisations d'objet
Des actions déclenchées quand une fiche est créée, modifiée, change de statut…
Automatisations de formulaire
Des formulaires qui se remplissent et s'adaptent pendant la saisie.
Fiche, formulaire et tableaux de bord
Composez la fiche, le formulaire et les dashboards avec des widgets.
Exports PDF
Créez des modèles de documents personnalisés.
3. Les modules
Les fonctionnalités de Miel qui se branchent sur vos objets, chacune avec son écran dans la Configuration.
Facturation électronique
Connectez une plateforme agréée et configurez l'émission et la réception, établissement par établissement.
Référence EN 16931
Les champs de la facture électronique, tels que l'assistant les présente.
Formulaires web
Des formulaires publiés sur votre site, qui créent une fiche à chaque soumission.
Comptabilité
Connectez le logiciel de votre cabinet : MyUnisoft ou Pennylane, selon votre offre.
Mappings comptables
Dites quels comptes et quel journal reçoivent chaque type de document.
Suivi comptable
Suivez ce qui part, vérifiez avant d'envoyer, envoyez le passé.
Ressources humaines
Régimes de travail et rattachements, jours fériés, coût, CRA et modules RH.
Politiques d'absence
Les règles de chaque congé : décompte, compteur, report, validation.
4. Les espaces et les permissions
Comment chaque équipe retrouve ses objets, et qui peut changer la configuration.
Avant de commencer
L'accès à la configuration dépend de deux permissions, portées par un rôle ou un groupe : « Consulter la configuration de l'organisation » pour la lire et « Modifier la configuration de l'organisation (accorde aussi sa consultation) » pour la changer. Les modules Comptabilité et Ressources humaines ont en plus leur propre permission. Si vous n'êtes pas sûr de vos droits, contactez l'administrateur de votre organisation.