Facturation électronique
Pour chaque établissement : connectez une plateforme agréée, puis dites à Miel quelles factures émettre et recevoir, et où lire chacun de leurs champs.
Le module
L'écran Facturation électronique de la Configuration règle comment Miel transmet vos factures client et reçoit vos factures fournisseur par une plateforme agréée (plateformes proposées selon votre offre). Il se règle établissement par établissement : chacun a sa connexion et sa configuration.
- consulter l'écran demande la permission « Consulter la configuration de l'organisation » ;
- connecter une plateforme, configurer et activer demandent « Modifier la configuration de l'organisation (accorde aussi sa consultation) ». Sans elle, l'écran se lit sans boutons.
Avant de commencer
Préparez dans Miel l'objet de vos factures client et, pour l'émission, son export PDF (Exports PDF) : l'assistant vous demandera de les choisir. Les traits « Facture électronique » (Traits) ajoutent à vos objets les champs qu'une facture électronique utilise.
Un établissement à la fois
En haut de l'écran, le sélecteur « Établissement » désigne l'établissement que vous configurez ; l'établissement par défaut porte la mention « (par défaut) ». À côté, une pastille résume où il en est :
| Pastille | Signification |
|---|---|
| « Non connecté » | Aucune plateforme agréée n'est connectée |
| « À reconnecter » | L'autorisation donnée à la plateforme a expiré ou a été révoquée |
| « Connecté » | La plateforme est connectée, la configuration n'est pas encore active |
| « Prêt » | La plateforme est connectée et la configuration est active |
L'écran se lit ensuite en deux cartes numérotées : 1. « Connexion à la plateforme agréée », puis 2. « Configuration de la facturation », qui reste grisée tant que la plateforme n'est pas connectée. La seconde résume, une fois la configuration commencée, son état (« Brouillon » ou « Active ») et l'objet retenu pour l'« Émission » et la « Réception ».
Connecter la plateforme agréée
Dans la carte « Connexion à la plateforme agréée », choisissez « Votre plateforme agréée (PDP) » parmi celles que Miel propose selon votre offre (aujourd'hui SuperPDP), puis cliquez sur « Connecter la plateforme ». Miel vous dirige vers la plateforme pour l'autoriser à transmettre vos factures, puis vous ramène sur l'écran : vous ne saisissez aucune clé dans Miel.
Une fois la plateforme connectée, « Tester la connexion » vérifie l'accès (« Connexion réussie, … » suivi de la raison sociale que la plateforme connaît).
Autorisation expirée
Si l'accès à la plateforme a été révoqué ou a expiré, l'écran l'annonce (« Autorisation expirée ») et l'émission comme la réception s'arrêtent : cliquez sur « Reconnecter la plateforme ».
L'assistant de configuration
La carte « Configuration de la facturation » ouvre l'assistant par « Commencer la configuration », « Compléter la configuration » (brouillon) ou « Modifier la configuration » (configuration active). Ses étapes dépendent de ce que vous configurez :
| Étape | Titre affiché | Présente |
|---|---|---|
| « Périmètre » | Plateforme et type de configuration | Toujours |
| « Émission · Source » | L'objet à émettre et son visuel PDF | Émission choisie |
| « Émission · Champs » | Associez les champs EN 16931 | Émission choisie |
| « Émission · E-reporting » | Ventes hors annuaire (clients étrangers) | Émission choisie |
| « Réception · Source » | L'objet reçu et le rapprochement fournisseur | Réception choisie |
| « Réception · Champs » | Associez les champs reçus | Réception choisie |
| « Activation » | Vérifiez et activez | Toujours |
Chaque passage d'une étape à l'autre (« Suivant », « Précédent ») enregistre le brouillon, tout comme « Enregistrer » : vous pouvez fermer l'assistant et y revenir. « Suivant » ne vérifie pas l'étape ; c'est l'étape « Activation » qui dit ce qui manque, et la barre des étapes coche celles qui sont complètes.
Périmètre
L'étape reprend la connexion à la plateforme, puis demande « Que souhaitez-vous configurer ? » :
- « Émission » : transmettre vos factures client via la plateforme ;
- « Réception » : recevoir les factures fournisseur.
Choisissez l'une, l'autre ou les deux ; vous compléterez la seconde plus tard. Une partie déjà configurée porte la mention « Déjà configuré » et reste cochée.
Émission
L'étape « Émission · Source » demande :
| Réglage | Ce que vous choisissez |
|---|---|
| « Objet « Facture client » » | Votre type d'objet dont les factures sont transmises électroniquement |
| « Visuel PDF de la facture » | L'export PDF intégré à la facture électronique. Requis pour l'émission ; si l'objet n'en a aucun, créez-en un dans « Exports PDF » |
| « Établissement émetteur (optionnel) » | Un champ de type « Établissement » de la facture qui désigne l'émetteur, facture par facture. Laissé sur « Établissement par défaut », Miel émet toujours depuis l'établissement par défaut |
L'étape « Émission · Champs » associe ensuite les champs de la facture (voirAssocier les champs).
E-reporting
Les ventes à des clients étrangers ne passent pas par l'annuaire : leurs données sont transmises périodiquement par la plateforme. L'étape « Émission · E-reporting » les active par l'interrupteur « Activer l'e-reporting », éteint par défaut. Allumé, il demande deux réglages, tous deux nécessaires à l'activation :
| Réglage | Choix proposés |
|---|---|
| « Régime de TVA » | « Réel normal (mensuel, avant le 10) », « Réel simplifié (mensuel, 25–30) », « Franchise en base (bimestriel) » |
| « Nature de vos opérations » | « Biens », « Services », « Mixte (biens et services) » |
Réception
L'étape « Réception · Source » demande :
| Réglage | Ce que vous choisissez |
|---|---|
| « Objet « Facture fournisseur » » | Votre type d'objet dans lequel Miel crée les factures reçues |
| « Rapprochement du fournisseur » | Facultatif. Relie la facture reçue à un fournisseur existant, sans jamais en créer : choisissez le champ « Référence d'objet » de la facture qui vise le fournisseur, puis l'« Identifiant d'entreprise du fournisseur ». Il faut les deux ; tant qu'il en manque un, le rapprochement reste désactivé |
| « TVA sur les encaissements » | Interrupteur, éteint par défaut : active le marquage « encaissée » côté vendeur |
Le rapprochement compare des identifiants d'entreprise : le champ choisi chez le fournisseur doit être de type « Identifiant d'entreprise », et l'écran vous prévient s'il ne l'est pas. L'étape « Réception · Champs » associe ensuite les champs reçus.
Associer les champs
Les étapes « Émission · Champs » et « Réception · Champs » présentent les champs de la norme européenne EN 16931, chacun avec son libellé et son code (BT-…), rangés en blocs : « En-tête du document », « Acheteur », « Paiement », « Montants » (réception seulement) et « Lignes de facture ». La liste complète est dans laRéférence EN 16931.
Associer un champ
Chaque ligne se remplit de deux façons :
- « Propriété » : un champ de votre objet, éventuellement atteint à travers une référence (par exemple le client de la facture, puis sa ville) ;
- « Constante » : une valeur fixe, la même sur toutes les factures (par exemple un code de la norme, comme 380 pour une facture).
Chaque ligne indique si le champ est « requis », « optionnel » ou « automatique » (Miel le déduit, rien à saisir). L'icône d'aide (« À quoi sert ce champ ? ») explique le champ et les valeurs attendues.
Outils de la grille
- « Remplir automatiquement » propose une association pour les champs vides ; « Tout réappliquer » réécrit aussi les propositions précédentes, sans toucher vos saisies. Une proposition porte la mention « pré-rempli IA » ou « à vérifier » : relisez-la ;
- « Rechercher un champ… » et l'interrupteur « Requis uniquement » filtrent la grille ;
- la jauge « Champs requis » compte les champs requis déjà associés.
À l'émission
- le bloc vendeur et les totaux viennent de votre profil : vous n'avez pas à les associer ;
- les « Lignes de facture » partent d'une « Collection source des lignes », un champ « Liste d'objets » de la facture : chaque élément devient une ligne, dont vous associez ensuite les champs ;
- l'« Identifiant légal de l'acheteur » (BT-47) doit viser un champ « Identifiant d'entreprise ». Si vous visez un champ texte, l'écran propose d'utiliser l'identifiant d'entreprise du type d'objet ou de convertir le champ (« Convertir en Identifiant d'entreprise ») ; son type (BT-47-1) se déduit alors seul ;
- si le moyen de paiement est un virement, renseignez les « Coordonnées bancaires (virement) » du bloc « Paiement » : sans IBAN, l'activation est refusée.
À la réception
Deux associations suffisent : le « Numéro de facture » (BT-1) et au moins un montant du bloc « Montants », tous deux en « Propriété ». Les autres champs sont facultatifs.
Activer la configuration
L'étape « Activation » récapitule la « Connexion à la plateforme », les champs requis de l'« Émission » et ceux de la « Réception ». Le bouton « Activer la configuration »ne s'allume que lorsque la plateforme est connectée et que tous les champs requis sont associés.
Miel vérifie alors la configuration entière. S'il reste des points, il les liste (« Activation impossible : … point(s) à corriger »), par partie, chacun avec un lien « Corriger » qui ouvre l'étape concernée. Une fois activée, la configuration passe de « Brouillon » à « Active » et la carte indique sa date d'activation.
Quand la réception est configurée, la carte liste aussi les « Adresses de réception déclarées » avec leur état (« Active », « En attente », « Erreur »).
Modifier une configuration active
Une configuration active le reste quand vous la modifiez : vos changements s'enregistrent sans repasser par la vérification complète de l'activation. Terminez par « Réactiver la configuration », à l'étape « Activation », pour faire revérifier l'ensemble.
Dupliquer vers un autre établissement
Dans Administration › Établissements, chaque établissement autre que l'établissement par défaut propose « Dupliquer » : sa configuration est remplacée par celle de l'établissement par défaut, au statut « Brouillon ». Le bouton « Facturation » ouvre directement l'écran de la facturation électronique sur l'établissement.
Sont repris : la plateforme choisie, les associations de champs de l'émission et de la réception, le visuel PDF, le rapprochement du fournisseur et la TVA sur les encaissements. Restent à faire sur l'établissement :
- connecter la plateforme (la connexion ne se duplique pas) ;
- choisir l'établissement émetteur et régler l'e-reporting ;
- activer la configuration.
Attention
« Dupliquer » demande une confirmation, car la configuration de l'établissement est remplacée, même active, et ses réglages sont perdus. Ne l'utilisez que sur un établissement à configurer.
Automatisations
Une fois la facturation électronique active, quinze déclencheurs suivent le cycle de vie d'une facture transmise par la plateforme (« Facture, Déposée », « Facture, Rejetée »…). Ils sont réunis dans le bloc « Facturation électronique (15) » desAutomatisations d'objet.
Prochaine étape
Retrouvez, champ par champ, ce que l'assistant présente et ce qu'il exige.